摘 要 沙特阿拉伯石油的儲(chǔ)量、產(chǎn)量、剩余產(chǎn)能、原油出口量均名列世界前茅，對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)有著舉足輕重的影響，同時(shí)近年來(lái)又加快了煉油業(yè)和油氣化工的發(fā)展。自上世紀(jì)末以來(lái)，沙特石油出口的地區(qū)格局發(fā)生了重大變化，由向北大西洋地區(qū)輸出為主轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛞詠喬貐^(qū)的東亞—南亞弧形地帶為主。其主要原因?yàn)椋簹W美的石油輸入國(guó)由于注重節(jié)能和石油替代，石油消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，同時(shí)還受到北海油氣區(qū)及俄羅斯等石油出口的“擠占”；亞太地區(qū)以中國(guó)、印度、新加坡為代表的新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家進(jìn)口量持續(xù)上升，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心歷史性地東移，決定了至少在近20~30年?yáng)|亞—南亞弧形地帶將是石油消費(fèi)和進(jìn)口增長(zhǎng)最快的區(qū)域。自2002年起沙特成為中國(guó)原油進(jìn)口首要來(lái)源國(guó)，進(jìn)口量從2002年的1139×104t增至2010年的4463×104t，年均增長(zhǎng)率18.61%，但2010年中國(guó)進(jìn)口量占沙特出口的比例也僅為13.4%，還有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊?guó)在石油進(jìn)口來(lái)源多元化方面明顯優(yōu)于地緣條件相近的石油進(jìn)口大國(guó)日本和韓國(guó)，甚至也優(yōu)于地緣條件較好的印度。在此基礎(chǔ)上，一方面加大從沙特的原油進(jìn)口量，另一方面繼續(xù)關(guān)注石油進(jìn)口來(lái)源的多元化是中國(guó)可以而且必須實(shí)施的進(jìn)口對(duì)策。同時(shí)，適當(dāng)進(jìn)口價(jià)格上優(yōu)惠的油品和基礎(chǔ)化工原料，或與其合作在中國(guó)或沙特合資建廠對(duì)我國(guó)是利大于弊的。中國(guó)應(yīng)全面進(jìn)入沙特油氣市場(chǎng)，推進(jìn)兩國(guó)間在油氣市場(chǎng)、油氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的合作。全面提升中沙經(jīng)濟(jì)合作水平有利于油氣合作的發(fā)展。
關(guān)鍵詞 沙特阿拉伯 石油出口 地區(qū)格局 來(lái)源多元化 進(jìn)口對(duì)策 合作 中國(guó)
１ 沙特阿拉伯石油儲(chǔ)產(chǎn)量及剩余產(chǎn)能世界領(lǐng)先
1.1 石油儲(chǔ)量和潛力
沙特阿拉伯(以下簡(jiǎn)稱(chēng)沙特)是號(hào)稱(chēng)“世界油庫(kù)”的中東面積最大的國(guó)家，其剩余可采儲(chǔ)量(以下直稱(chēng)儲(chǔ)量)長(zhǎng)期雄居世界首位。據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為據(jù)BP)資料，其儲(chǔ)量自1989年調(diào)整增至2601×108bbl，占世界的35.84％、中東的39.35％，而后呈略有起伏的穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年為2646×108bbl(363×108t)，占世界的19.85％、中東的35.08％，20年間年均增長(zhǎng)率僅為0.08％，其所占份額之所以略有降低是因?yàn)槠渌胤接懈嗟氖托掳l(fā)現(xiàn)。以2009年的儲(chǔ)量對(duì)比，居第二、第三位的委內(nèi)瑞拉和伊朗分別為1723×108bbl和1376×108bbl，僅相當(dāng)于沙特的65.11％和52.0％。2009年沙特的石油儲(chǔ)產(chǎn)比為74.6，而全球?yàn)?5.7。
阿拉伯石油輸出國(guó)組織旗下的阿拉伯石油投資公司(Apicorp)的研究報(bào)告稱(chēng)，沙特未探明石油儲(chǔ)量(包括天然氣液)為1360×108bbl[1]。這意味著在投資充裕的情況下，到本世紀(jì)中葉沙特的儲(chǔ)量有再增加50％的可能性。實(shí)際上，由于儲(chǔ)量甚豐，沙特在勘探上壓力極小，尚有許多地區(qū)(特別是大沙漠腹地)和層系(深部的下中生界和古生界)勘探程度較低。在“重油輕氣”的指導(dǎo)思想下對(duì)氣的勘探亦差，而隨著大量氣儲(chǔ)量被探明，凝析油(NGL)儲(chǔ)量亦可望大幅增長(zhǎng)。顯然，沙特有儲(chǔ)量補(bǔ)充系數(shù)長(zhǎng)期大于/等于1、儲(chǔ)量持續(xù)增長(zhǎng)的巨大潛力。
1.2 石油產(chǎn)量變化
據(jù)BP資料，20世紀(jì)90年代至本世紀(jì)初，沙特石油年產(chǎn)量在4.3×108t左右，其中最低的1991年為4.284×108t，占全球的13.58％、中東的50.94％。隨著全球石油消費(fèi)的增長(zhǎng)，2004~2006年沙特石油年產(chǎn)量超過(guò)5×108t，最高的2005年達(dá)5.268×108t，占全球的13.51％、中東的43.55％。此后因全球消費(fèi)量減少，沙特石油產(chǎn)量有所下降，2009年為4.595×108t，占全球的12.03％、中東的39.74％。研究沙特石油產(chǎn)量的變化可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)每次全球消費(fèi)量上升時(shí)，生產(chǎn)潛力最大的沙特產(chǎn)量增幅并不那么大，以致所占比例反而降低；而當(dāng)全球消費(fèi)量降低時(shí)，沙特產(chǎn)量的人為壓低最明顯，所占份額更趨于下降。這是由于沙特在歐佩克內(nèi)擔(dān)當(dāng)了產(chǎn)量浮動(dòng)國(guó)的角色，為了共同的利益，當(dāng)需要更多地壓產(chǎn)時(shí)，它總是“自愿”承擔(dān)更大份額的減產(chǎn)[2，3]。
與石油產(chǎn)量長(zhǎng)期居第二、第三位的美國(guó)、俄羅斯相比，直到2005年沙特仍占有明顯優(yōu)勢(shì)，當(dāng)年其產(chǎn)量分別為美國(guó)和俄羅斯的168％和112％。但由于這兩個(gè)國(guó)家近年沒(méi)有壓產(chǎn)“任務(wù)”，而俄羅斯又力圖以增加生產(chǎn)和出口來(lái)改善其困境，到2009年沙特產(chǎn)量為美國(guó)的141％、俄羅斯的93％，排名反屈居第二位。據(jù)《油氣雜志》(OGJ)估計(jì)的2010年產(chǎn)量值，該年仍繼承著2009年的態(tài)勢(shì)，沙特的產(chǎn)量?jī)H為俄羅斯的78.8％。
如果排除人為干擾(特別是大力壓產(chǎn))，沙特石油的“生命周期”尚處于穩(wěn)產(chǎn)階段的前期，在需求旺盛的情況下，僅依托其已探明儲(chǔ)量做保守預(yù)測(cè)，沙特石油產(chǎn)量有從2005年的5.27×108t提高到6.25×108~6.57×108t的可能性[4]。從以下將要論述的剩余產(chǎn)能看也與這個(gè)預(yù)測(cè)相符。
依托儲(chǔ)量豐富且易于開(kāi)采的大型油田群，沙特石油生產(chǎn)成本一直保持在世界最低水平上。石油出口收入占國(guó)家財(cái)政收入的70％以上，占出口總額的90％左右，在GDP中的比例也在40％以上。
1.3 石油剩余產(chǎn)能
已經(jīng)完成基礎(chǔ)建設(shè)，即已完成生產(chǎn)井、注水(氣)井、油氣集輸管線、道路及輸電、輸水以及生活服務(wù)設(shè)施建設(shè)，一聲令下就可投產(chǎn)，但卻被迫關(guān)井待產(chǎn)的油氣田生產(chǎn)能力稱(chēng)之為剩余產(chǎn)能�？梢韵胂瘢�(dāng)經(jīng)歷相當(dāng)時(shí)期的勘探發(fā)現(xiàn)了油氣田，當(dāng)以更大的投資完成了產(chǎn)能建設(shè)，這時(shí)任何投資方都急切地想打開(kāi)閥門(mén)讓油氣噴涌以回收投資獲得利潤(rùn)。而這時(shí)令其停止前行，還要額外再付出維修管理費(fèi)用和巨額的借貸利息，顯然，剩余產(chǎn)能的出現(xiàn)一定是缺乏買(mǎi)主或?yàn)榱烁罄娑龀龅?ldquo;犧牲”。而經(jīng)歷了兩次石油危機(jī)期間石油輸出國(guó)和消費(fèi)國(guó)的大博弈，擺在歐佩克面前就是這樣的困難局面。1985年后歐佩克的基本政策是限產(chǎn)保價(jià)，這就意味著出現(xiàn)相當(dāng)大數(shù)量的剩余產(chǎn)能[2，3]。當(dāng)出現(xiàn)全球消費(fèi)量下滑時(shí)，不少非歐佩克國(guó)家也要采取人為壓產(chǎn)措施。
縱觀本世紀(jì)以來(lái)歐佩克的平均剩余產(chǎn)能大致為300×104bbl/d，高時(shí)可達(dá)600×104bbl/d，即使在油價(jià)最高的2008年7月也維持在140×104bbl/d的水平上。美國(guó)能源信息署(EIA)資料報(bào)道，沙特2010年保有350×104bbl/d(1.75×108t/a)的剩余產(chǎn)能[5]。沙特石油和礦產(chǎn)資源大臣納伊米稱(chēng)：2011年前4個(gè)月在油價(jià)高升背景下以同比增加7.3％的產(chǎn)量使石油出口額增加19.2％，但4月仍有超過(guò)400×104bbl/d的剩余產(chǎn)能[6]。另?yè)?jù)報(bào)道，2010年歐佩克的剩余產(chǎn)能為430×104bbl/d[7]，那么沙特的剩余產(chǎn)能大致為其81.4％，穩(wěn)居歐佩克和世界的首位。2010年初，沙特位居世界首位且已高產(chǎn)了50年的巨型油田賈瓦爾(Ghawar)仍有1/6的剩余產(chǎn)能，居世界海上首位的巨型油田薩法尼亞(Safaniyah)仍有46.7％的剩余產(chǎn)能，一些世界馳名的大油田(如Khurais、Khursaniyah等)也僅發(fā)揮出約一半的產(chǎn)能，這使沙特阿美公司的生產(chǎn)安排有相當(dāng)大的主動(dòng)性和靈活性。它可優(yōu)先生產(chǎn)低成本(3美元/bbl左右)且市場(chǎng)急需的輕質(zhì)原油，一旦需要可使產(chǎn)量一天浮動(dòng)數(shù)十萬(wàn)桶[8]。
1.4 煉廠能力和油品生產(chǎn)
經(jīng)過(guò)兩次石油危機(jī)的教訓(xùn)，石油輸出國(guó)開(kāi)始注意發(fā)展本土煉油業(yè)，力圖逐步改變輸出原油、輸入油品的不利局面，沙特在這方面是較為突出的。據(jù)OGJ資料，1985年沙特?fù)碛?座煉廠，煉油加工能力5575×104t/a。2004年擁有8座煉廠，煉油加工能力8725×104t/a，19年間年均增長(zhǎng)2.39％。2009年煉廠減至7座，但煉油能力達(dá)到10500×104t/a，5年間年均增長(zhǎng)3.77％，是全球煉油加工能力增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。與之相應(yīng)的是油品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)歐佩克公報(bào)和美國(guó)能源信息署(EIA)資料，1986~2001年間沙特油品產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.70％，至2005年油品產(chǎn)量達(dá)到億噸，2007年為10726×104t，2001~2007年的年均增長(zhǎng)率為4.99％。2007年沙特油品產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的2.63％。
近年來(lái)發(fā)展煉油和油氣化工成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略要點(diǎn)。沙特阿美公司宣布，2010年[是2010年嗎？還是2011年？請(qǐng)您審定。]將投入450~500億美元用于煉油和石化項(xiàng)目，使其掌控的煉油能力增加50％，達(dá)600×104bbl/d(3×108t/a)。這些新煉廠多與國(guó)內(nèi)的石化工業(yè)園區(qū)相結(jié)合，如在沙特的東海岸新建產(chǎn)能1500×104t/a的朱拜勒煉廠[9]、在西海岸新建產(chǎn)能2000×104t/a的延布煉廠。另一些煉廠分布在中國(guó)、越南、印尼等油品消費(fèi)量激增的國(guó)家，并多與東道國(guó)合資，如2010年末沙特投資集團(tuán)與孟加拉合資擴(kuò)建該國(guó)唯一的東方煉廠。這些下游企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)新，充分利用了后發(fā)優(yōu)勢(shì)，效益更高。特別值得注意的是，不僅沙特?zé)捇脑嫌唾|(zhì)優(yōu)價(jià)廉，而且還充分利用了過(guò)去多為放空燃燒的天然氣，這使其油品和石化產(chǎn)品有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2 沙特的原油和油品出口
2.1 石油出口在中東和世界上的地位
在國(guó)際貿(mào)易(特別是海關(guān)統(tǒng)計(jì))中所指的石油往往包括原油和油品，有時(shí)僅給出其合計(jì)值。如果說(shuō)不同系統(tǒng)的資料間因統(tǒng)計(jì)口徑等原因，往往對(duì)同一統(tǒng)計(jì)單元的儲(chǔ)產(chǎn)量、貿(mào)易量值的反映有差別，那么這種現(xiàn)象在原油和油品進(jìn)出口上更為突出，這就要求盡量采用同一系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行縱、橫向?qū)Ρ�，這給研究增加了難度。
以數(shù)據(jù)較為完整的EIA 2007年的資料計(jì)算，沙特原油出口量為6947kbbl/d，占當(dāng)年原油產(chǎn)量的67.2％，占同年中東原油出口量的42.6％，占同年世界原油出口量的16.3％。該年沙特原油出口量小于整個(gè)非洲，為其83.8％；但明顯大于出口居第二位的俄羅斯，為其134.3％；是居中東出口第二位的伊朗的近3倍(為其292.6％)。沙特近年的產(chǎn)量、出口量相對(duì)穩(wěn)定，但2009年受金融危機(jī)影響其原油出口量及以上列舉的諸參數(shù)均略有降低，出口量為金融危機(jī)前2005年峰值7209.4 kbbl/d的86.94%[數(shù)據(jù)似有誤，不管是用表1中2009年的原油出口量除以2005年的原油出口量，還是用2009年的原油+油品除以2005年的原油+油品，都得不出這個(gè)數(shù)。己改](見(jiàn)表1)。
表1 1980~2008年沙特阿拉伯原油和油品出口量 kbbl/d
注：原始數(shù)據(jù)采自歐佩克統(tǒng)計(jì)公報(bào)。
沙特?zé)捰蜆I(yè)的快速發(fā)展使其由上世紀(jì)中期的純油品輸入國(guó)變成油品凈輸出國(guó)。以2007年美國(guó)能源信息署(EIA)的統(tǒng)計(jì)，沙特進(jìn)口油品83.1kbbl/d，占世界的0.42％，占中東的7.97％，進(jìn)口量遠(yuǎn)低于阿聯(lián)酋、伊拉克、伊朗等產(chǎn)油大國(guó)；該年油品出口量達(dá)到1281.4kbbl/d[此自然段中的這兩個(gè)標(biāo)紅數(shù)據(jù)應(yīng)與表1中2007年的油品出口1138.8kbbl/d相關(guān)聯(lián)。編者理解表1中應(yīng)為凈出口數(shù)據(jù)，但1281.4-83.1=1198.3，并不等于表1中2007年的數(shù)據(jù)。請(qǐng)您審核。已改！這是不同統(tǒng)計(jì)間誤差造成的。]，占世界的5.97%，占中東的40.0％，為中東油品出口排第二位的科威特的165％，為排第三位的阿聯(lián)酋的292％。2007年油品(毛)出口量約占其油品產(chǎn)量的60％�？磥�(lái)，盡管沙特在世界油品貿(mào)易中所占份額并不大，但其油品出口在中東各國(guó)中還是比較突出的。隨著一批大型煉廠的建成，可以預(yù)見(jiàn)沙特近期油品出口量和占世界的份額會(huì)有相應(yīng)的提升。
2.2 石油出口量的變化
表1給出了沙特1980年以來(lái)，特別是近年原油和油品出口量的變化，從中可以看出：
①金融危機(jī)前原油和油品出口量的峰值與產(chǎn)量峰值一致，均出現(xiàn)在2005年，這恰與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展正常、油價(jià)并不過(guò)高以及需求旺盛的背景有關(guān)，說(shuō)明沙特石油生產(chǎn)受出口導(dǎo)向的制約。
② 縱觀第二次石油危機(jī)以來(lái)的近30年，沙特原油出口量呈下降趨勢(shì)，這與其產(chǎn)量和出口量占世界的比例變化相一致，說(shuō)明沙特出口占世界市場(chǎng)的份額被“擠占”或“自愿”做出某種讓步。具體地說(shuō)，這種壓力一方面來(lái)自其他歐佩克國(guó)家，表現(xiàn)為沙特在歐佩克出口中所占比例從1980年的40.01％降到2008年的30.27％和2009年的28.31％；另一方面壓力也來(lái)自非歐佩克產(chǎn)油國(guó)，沙特在世界原油出口中所占比例從1980年的30.60％降到2008年的18.82％和2009年的16.01％。
③ 沙特的油品出口量總體上呈上升態(tài)勢(shì)，但2005年以來(lái)的快速下降除受全球經(jīng)濟(jì)影響外，也與其遇到強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。在全球煉油能力過(guò)剩、開(kāi)工率下降，而消費(fèi)量增長(zhǎng)受遏制的背景下[9]，沙特把煉廠建到國(guó)外油品需求旺盛的地區(qū)是一良好對(duì)策。
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