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    美國頁巖氣革命掀起了全球非常規(guī)油氣投資的熱潮。出于熱切的能源需求和豐富的頁巖氣資源預(yù)期，目前還沒有生產(chǎn)出1立方米頁巖氣的中國，各界都對頁巖氣投入極大熱情。過去兩三年中國舉辦了全球最多的關(guān)于頁巖氣的論壇、研討會(huì)和峰會(huì)。“十二五”規(guī)劃制定的2015年頁巖氣產(chǎn)量目標(biāo)是65億立方米，背后意味著幾百到上千億的投資。這使正面臨GDP增長難題的中國，一下子又抓到了一把“救命稻草”。

    自2005年以來，美國頁巖氣產(chǎn)量年增長47%，六年內(nèi)從占全國消費(fèi)總量不足1%增長到 25%。我不知道在世界能源發(fā)展史上，是否有過類似單一能源迅猛增長的案例。經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理告訴我們，任何增長都是有條件有邊界的。需求大于供給時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)上升，為增加供給，生產(chǎn)投資會(huì)增加；當(dāng)供給大于需求時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)下降，生產(chǎn)投資也會(huì)下降。

    當(dāng)前，美國頁巖氣的價(jià)格已降到2.4美元/MMBTU（百萬英熱），相當(dāng)于0.6元人民幣/立方米的價(jià)格，最低曾低于2美元/MMBTU，遠(yuǎn)低于平均4美元/MMBTU的生產(chǎn)成本。在經(jīng)歷“革命性”成長之后，美國頁巖氣已進(jìn)入“瓶頸”階段。

    這應(yīng)了中國那句老話：“谷賤傷農(nóng)”。美國頁巖氣投資開發(fā)過剩，導(dǎo)致頁巖氣價(jià)格一路走低。許多中小生產(chǎn)商堅(jiān)持不下去了，他們要不把產(chǎn)能賣掉，要不轉(zhuǎn)向更賺錢的致密油、頁巖油或凝析油，要不就干脆停產(chǎn)不干了。美國的頁巖氣投資和發(fā)展還能持續(xù)嗎？

    相對于常規(guī)天然氣，頁巖氣儲(chǔ)層單位體積資源的豐度很低，屬于貧礦范疇，頁巖氣產(chǎn)量要靠大量鉆井和壓裂維持。沒有足夠投資，就沒有足夠的鉆井和壓裂作業(yè)，頁巖氣產(chǎn)量難以增長。

    上個(gè)月我在上海參加亞洲頁巖氣峰會(huì)，有位美國專家指出，美國頁巖氣能否持續(xù)發(fā)展取決于美國天然氣消費(fèi)總量能否持續(xù)增長。過去幾年，美國頁巖氣快速增長主要是由于美國常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速遞減，而不是消費(fèi)總量快速增長。未來美國頁巖氣能否保持過去的增長勢頭，主要取決于三點(diǎn)：一是煤電向氣電轉(zhuǎn)移的規(guī)模和速度；二是交通運(yùn)輸燃料天然氣替代石油的規(guī)模和速度；三是由天然氣進(jìn)口國向出口國轉(zhuǎn)變的規(guī)模和速度。

    以上任何一種轉(zhuǎn)型都不能輕松實(shí)現(xiàn)，都需要巨量資金和相當(dāng)長時(shí)間。三種轉(zhuǎn)型中，實(shí)現(xiàn)天然氣出口相對容易。LNG技術(shù)是現(xiàn)成的，世界有需求，美國有資源，價(jià)格上對歐洲亞洲都有巨大優(yōu)勢，生產(chǎn)商也有巨大的出口動(dòng)力。一旦實(shí)現(xiàn)大規(guī)模LNG出口，美國市場將不再是“天然氣孤島”，其價(jià)格也將“國際市場化”，美國消費(fèi)者的消費(fèi)成本將大幅攀升。美國由天然氣進(jìn)口國向出口國的轉(zhuǎn)型，主要是生產(chǎn)商與本土消費(fèi)者的博弈，這要比技術(shù)與投資復(fù)雜得多。

    在三至五年的中短期內(nèi)， 美國頁巖氣投資將明顯減緩，因?yàn)樯鲜鋈�種轉(zhuǎn)型都不會(huì)在短期內(nèi)發(fā)生。美國頁巖氣革命對世界最大的貢獻(xiàn)在于擴(kuò)展了人們對能源資源的認(rèn)識(shí)，技術(shù)和管理創(chuàng)新讓頁巖氣這樣的貧礦也有了商業(yè)開發(fā)價(jià)值。人類不斷創(chuàng)新的追求和能力才是真正用之不竭的能源資源。

    中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)剛起步，天然氣在一次能源中的份額還很低，天然氣市場機(jī)制遠(yuǎn)未形成。無論是對能源增長的巨大需求，還是減少排放保護(hù)環(huán)境的迫切需求，增加天然氣供給都是最現(xiàn)實(shí)和可行的選擇。而開發(fā)本土頁巖氣或進(jìn)口LNG、管道氣都需要巨量持續(xù)的投資。在現(xiàn)有體制下，不僅有限的投資主體沒有足夠的投資動(dòng)力，還人為限制了其他投資主體的進(jìn)入，造成了不僅在規(guī)模上不能滿足天然氣工業(yè)發(fā)展需求，更難保證持續(xù)投入。

    美國石油公司主要的頁巖氣投資在美國，中國石油公司頁巖氣的主要投資也在美國，所以美國一年生產(chǎn)了1300多億立方米的頁巖氣。“錢不進(jìn)去，氣不出來”，邏輯就這么簡單。中美在頁巖氣領(lǐng)域處于迥然不同的發(fā)展階段，卻同樣面臨投資不足問題。中國是能否快速啟動(dòng)，美國則是能否持續(xù)發(fā)展。美國頁巖氣革命實(shí)踐證明，看不見的手比看得見的手更能吸引大規(guī)模的持續(xù)性投資。中國還有很長的路。