受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩及國(guó)際能源結(jié)構(gòu)變局影響，中國(guó)煤炭價(jià)格將進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)期的買方市場(chǎng)。煤炭行業(yè)必須直面產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)冬，加大創(chuàng)新轉(zhuǎn)型力度，以期在競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈的“寡頭時(shí)代”得以存續(xù)與發(fā)展。
大型煤企利潤(rùn)多遭腰斬
剛剛憑借整合優(yōu)勢(shì)進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)的山東能源集團(tuán)，在2012年實(shí)際利潤(rùn)較之前預(yù)計(jì)少了一半還多。山東能源集團(tuán)工會(huì)主席宿洪濤說(shuō)，集團(tuán)原預(yù)計(jì) 2012年可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)240億元，但由于煤價(jià)下跌106元-109元/噸，實(shí)際利潤(rùn)只有107億元。全年集團(tuán)有30對(duì)礦井虧損，虧損面44%。
2012年，全國(guó)煤炭大型企業(yè)普遍利潤(rùn)遭遇“腰斬”。神華集團(tuán)利潤(rùn)仍然保持第一，山東能源集團(tuán)位居第二位，而第三位的利潤(rùn)額已不足50億元。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟的2012年，煤炭板塊的慘淡局面可見(jiàn)一斑。
來(lái)自在中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)表明，2012年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量36.6億噸，同比增長(zhǎng)4%左右，增速同比回落4.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)主要港口煤炭發(fā)運(yùn) 6.2億噸，下降5.4%。與此同時(shí)，煤炭進(jìn)口量大幅增加。2012年，我國(guó)進(jìn)口煤炭2.89億噸，同比增長(zhǎng)29.8%;而出口則同比下降36.8%。
受進(jìn)口沖擊，煤炭庫(kù)存大幅攀升，價(jià)格持續(xù)下降。截至去年年底，全國(guó)煤炭企業(yè)存煤8500萬(wàn)噸，增長(zhǎng)58%;主要港口存煤4351萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.8%。秦皇島港5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)630元-640元/噸，比年初下降170元/噸左右。
從賺多賺少到生死抉擇
山東煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)顧問(wèn)李繼會(huì)認(rèn)為，2013年煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀。一些企業(yè)界人士普遍認(rèn)為，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍未探底，并有復(fù)雜跡象。從煤炭市場(chǎng)看，煤炭產(chǎn)能陸續(xù)在釋放，而需求量不會(huì)有明顯增加。
就傳統(tǒng)行情來(lái)說(shuō)，每年1月份是銷售旺季，煤價(jià)處于市場(chǎng)高點(diǎn)。但目前除動(dòng)力煤上升約3元-5元/噸外，整體煤價(jià)基本沒(méi)有上升。目前，電廠存煤15天-20天左右，不擔(dān)心煤炭供應(yīng)。宿洪濤預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在到3月份應(yīng)該是個(gè)平緩期，而之后煤價(jià)可能會(huì)再次下滑。
山東能源集團(tuán)董事長(zhǎng)卜昌森認(rèn)為，我國(guó)煤炭行業(yè)將長(zhǎng)期處于買方市場(chǎng)時(shí)期。“十二五”的后三年是煤炭產(chǎn)能集中釋放期，預(yù)計(jì)平均每年將有4億噸-5億噸產(chǎn)能釋放，而同期每年消費(fèi)增量只有2億噸左右，供過(guò)于求形勢(shì)十分嚴(yán)峻。此外，從2011年開(kāi)始，每年有超過(guò)2億噸的進(jìn)口煤涌入國(guó)內(nèi)。在賣方市場(chǎng)下，占有資源的優(yōu)劣、生產(chǎn)效率的高低、成本控制的好壞可能是一個(gè)“賺多賺少”的問(wèn)題。而在買方市場(chǎng)下，以上因素就成了“決定生死”的問(wèn)題。
煤炭“寡頭時(shí)代”的生存之道
4日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》，“十二五”期間禁止新建30萬(wàn)噸/年以下高瓦斯礦井、45萬(wàn)噸/年以下煤與瓦斯突出礦井。這也為今后煤炭資源進(jìn)一步整合埋下伏筆。煤業(yè)人士認(rèn)為，經(jīng)過(guò)2008年至今的一輪大整合之后，煤炭行業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。
2011年，全國(guó)7家億噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)10億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的30%左右;全國(guó)產(chǎn)量過(guò)千萬(wàn)噸的煤炭企業(yè)共55家，產(chǎn)量為25.4億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的72.2%，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2012年的比重會(huì)進(jìn)一步提高。“隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高和市場(chǎng)拐點(diǎn)的到來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要在大型煤炭集團(tuán)間展開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)更持久、更殘酷。強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱，一些效率低、資源條件差的企業(yè)將被淘汰出局。”卜昌森說(shuō)。
過(guò)去十年那種高投入、高產(chǎn)出、高盈利的發(fā)展模式將難以為繼，煤炭產(chǎn)業(yè)將由以往的投資驅(qū)動(dòng)進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)階段，黃金十年期間形成的行業(yè)格局將逐漸松動(dòng)，企業(yè)間逐步由產(chǎn)量和規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新能力的競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新，向客戶提供更加高效、便捷、多元的增值服務(wù)，將成為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心問(wèn)題。
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