印度正準備于2014年4月推出一項新的天然氣定價政策，意在解決因缺乏上游投資造成的計劃天然氣產(chǎn)量的巨大缺口。在2012～2013財年末期(2013年3月)，印度國內(nèi)和進口的天然氣供應(yīng)量合計為每日1.36億立方米。政府預(yù)計的供應(yīng)量為1.87億立方米/日，而需求量為2.86億立方米 /日。
2012年印度國內(nèi)產(chǎn)量由兩年前最高1.43億立方米/日跌至1.11億立方米/日。石油部預(yù)計，在下行趨勢回升之前，本財年國內(nèi)供應(yīng)量將進一步下跌至1.05億立方米/日。為應(yīng)對短缺情況，液化天然氣進口量連年上升，在2012～2013財年，進口量占總消耗量的30%，而2010～2011 財年僅占20%。
在2012～2013財年，印度的油氣上游投資跌至18億美元，而在4年前這一數(shù)字是60億美元。由于印度政策和監(jiān)管環(huán)境令人望而卻步，印度投資商看衰本國投資前景，轉(zhuǎn)而選擇國外投資項目，近年來海外投資超過270億美元，另有100億美元投資于管道項目。
天然氣定價政治化
印度的天然氣定價高度政治化�；噬a(chǎn)和發(fā)電所用天然氣占總消耗量的60%以上，企業(yè)獲得大量補貼。天然氣價格上漲意味著尿素和用電銷售價格增長，或意味著這些行業(yè)的利潤空間受到災(zāi)難性擠壓。
雖然政府稱推行的新定價政策應(yīng)使國內(nèi)天然氣價格增長1倍以上，但未對化肥生產(chǎn)企業(yè)和發(fā)電商關(guān)注的問題做出回應(yīng)。政府稱其將在明年4月新天然氣價格生效之前做出回應(yīng)，但選舉時間或許決定了政府回應(yīng)的時間。
大選時間為明年年初，先于天然氣價格改革生效時間。團結(jié)進步聯(lián)盟(The United Progressive Alliance)聯(lián)合政府試圖在一定程度上將天然氣價格改革產(chǎn)生的政治后果推遲到大選之后。但由于國內(nèi)天然氣供應(yīng)的急劇下降開始影響了化肥生產(chǎn)和發(fā)電，政府不得不即刻推行天然氣價格改革。
無論如何，印度政府希望公眾把天然氣價格改革看作一個信號，表明政府愿意更廣泛地加速經(jīng)濟改革步伐，這有利于政府提高被政策癱瘓、管理效率低下和貪污丑聞破壞的政治形象。而印度共產(chǎn)黨則指責政府屈服于企業(yè)壓力，放任新政策下天然氣價格的上漲。
天然氣勘探并未形成競爭
印度從20世紀90年代末開始啟動新勘探許可證政策，推行結(jié)果堪稱失敗。印度約65%的天然氣由兩家國有公司——石油天然氣公司(Oil and Natural Gas Corporation)和印度石油公司(Oil India Ltd.)生產(chǎn)。印度天然氣價格受到國家價格管制，售價為4.2美元/百萬英熱單位。價格在2010年6月增加了一倍多。
在新勘探許可證政策下，印度有117處已探明氣田(主要為天然氣田)可以竟拍，但在9次拍賣中獲得許可的250多處氣田中，僅開發(fā)了兩處氣田，分別由信實工業(yè)公司(Reliance Industries Ltd.)和古吉拉特邦石油公司(Gujarat State Petroleum Corporation)運營。在這些已發(fā)現(xiàn)氣田中，只有一處為重大發(fā)現(xiàn)——KG-D6氣田，也是目前在產(chǎn)的唯一一塊享受新勘探許可證政策的氣田。根據(jù)印度油氣政府部門信息，截至今年3月，印度天然氣地質(zhì)儲量為7050億立方米。其中大部分(6230億立方米)位于信實工業(yè)公司運營的氣田。
新勘探許可證政策旨在盤活上游投資，在新勘探許可證政策下獲得的氣田的產(chǎn)量分成合同，通過客戶投標確定具有競爭力的天然氣價格。但是，附屬細則意味著這些價格仍須得到政府批準，而政府很少批準。政府還制定了優(yōu)先使用制度，扭曲了獲得競爭性競標的意圖。在優(yōu)先使用名單中，尿素化肥廠排在最前，其次為液化天然氣生產(chǎn)企業(yè)，然后是發(fā)電企業(yè)。
新定價制度將促價格上漲
按照新制度，一個復雜的新方案(該方案考慮了國際天然氣價格)將決定國內(nèi)天然氣價格。該方案將執(zhí)行至2019年3月，為期5年。
按照政府規(guī)定，新方案將在本年4至6月實現(xiàn)6.83美元/百萬英熱單位的井口價格。預(yù)計到2014年4月，該方案將實現(xiàn)8.4美元/百萬英熱單位的價格，為大多數(shù)國內(nèi)天然氣現(xiàn)行價格(4.2美元/百萬英熱單位)的兩倍。
新方案的液化天然氣進口因素以后可能會受到較低的美國天然氣價格的影響，其原因是，蓋爾(印度)有限公司預(yù)計按照期限為20年的銷售采購協(xié)議，自2018年開始，從錢尼爾能源合伙公司(Cheniere Energy Partners)的沙賓渡口運輸液化天然氣，裝運量為350萬噸/年。這些供貨的定價將與亨利中心掛鉤。
印度進口商希望，進一步批準向沒有與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家進口液化天然氣，以使其能保證額外的定價較低的液化天然氣供應(yīng)。蓋爾公司與道明尼資源公司(Dominion Resources)簽訂了為期20年的終端服務(wù)協(xié)議，自2017年開始，使用道明尼資源公司位于馬里蘭州科夫角(Cove Point)的液化天然氣項目460萬噸/年擴展量的一半。科夫角還未獲得非自由貿(mào)易協(xié)定液化天然氣出口許可證。印度最大的液化天然氣進口商—— Petronet液化天然氣有限公司與United LNG公司簽訂了為期20年的協(xié)議，United LNG公司將從2018年開始從位于墨西哥灣的Main Pass能源中心運輸400萬噸/年的液化天然氣。
大規(guī)模液化天然氣建造計劃
即使定價改革對國內(nèi)產(chǎn)量產(chǎn)生了預(yù)期影響，印度仍然面臨天然氣供應(yīng)持續(xù)短缺的局面�？紤]到多年來一系列管道計劃的失敗，液化天然氣成為唯一的進口選擇。在價格改革的預(yù)期下，巨額資本涌入印度LNG再氣化產(chǎn)能行業(yè)。
目前印度已有的天然氣再氣化產(chǎn)能約為2100萬噸/年(276億立方米/年)。最近，政府計劃在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)西海岸杰加爾堡再建800萬噸/年的設(shè)施。H-Energy公司的子公司赫然安達尼天然氣有限公司(Hiranandani Gas Company Ltd.)在7月對交鑰匙工程、采購和施工合同進行了初步投標，據(jù)稱，這將成為印度的首個收費液化天然氣終端。
在印度東岸也正在實施大規(guī)模計劃，這里目前還沒有液化天然氣進口終端，為缺乏國內(nèi)天然氣的電站進口液化天然氣。蓋爾公司與法國燃氣蘇伊士集團(GDF Suez)和AP天然氣分銷公司合作，在安得拉邦(Andhra Pradesh)、卡基納達(Kakinada)深海港修建浮式儲存和再氣化裝置，產(chǎn)能為350萬噸/年。項目已引起了信實電力公司(Reliance Power)的興趣，該公司現(xiàn)在還沒有能力為其位于安得拉邦的2400兆瓦薩馬爾科塔燃氣輪機項目啟動供應(yīng)天然氣。
價格的長期不確定性
雖然較高的天然氣價格應(yīng)能鼓勵上游投資并增加國內(nèi)產(chǎn)量，但隨著需求不斷增長，要維持國內(nèi)供應(yīng)增長，就需要激發(fā)勘探能力，這一前景仍然不明朗。天然氣價格增長對尿素和電力生產(chǎn)企業(yè)利潤的影響是仍待解決的問題。
天然氣價格改革的長期成功，最終取決于在電力和化肥生產(chǎn)的價值鏈中進一步深化不受歡迎的價格改革。此外，在五年期的新方案到期后，投資商希望了解政府對待天然氣定價的計劃。對于美國和英國天然氣定價的氣對氣競爭，藍卡拉賈委員會稱：“當自由貿(mào)易在天然氣市場中占主導地位之后，氣對氣競爭在所有機制中將是最為合理的。”
印度的國內(nèi)天然氣市場缺乏競爭：國內(nèi)天然氣供應(yīng)由印度石油天然氣公司、國有印度石油勘探公司(OIL)和信實工業(yè)公司操控，而天然氣進口則由Petronet液化天然氣有限公司和蓋爾公司所操控。缺乏處理液化天然氣進口的基礎(chǔ)設(shè)施是一個巨大的約束。
而買方的狀況也不容樂觀，主要為公共領(lǐng)域的尿素生產(chǎn)企業(yè)和電力企業(yè)，這些企業(yè)得到中央政府和聯(lián)邦政府的大量補助。藍卡拉賈委員會透露：“這些企業(yè)組成了一個巨大的陷入困境的市場，無力抵抗天然氣供應(yīng)商的盤剝。”只有在擴建進口基礎(chǔ)設(shè)施、國內(nèi)生產(chǎn)和運輸設(shè)施之后，氣對氣競爭才可能可行。藍卡拉賈委員會建議政府重新考慮五年后采取這種競爭機制的可能性。
今年年初，印度政府設(shè)立了一個專家委員會制定長期戰(zhàn)略，以增加國內(nèi)石油和天然氣的產(chǎn)量，目的是在2030年之前消除印度對于進口不斷增加的依賴性。該委員會還肩負在新方案五年有效期滿后商議天然氣定價問題的責任。在選舉之前不太可能對2019年之后的定價制度做出決定。
(本文節(jié)選自第383期《普氏能源經(jīng)濟學家》)
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