感謝江教授，組委會(huì)的安排，也感謝今天各位先進(jìn)和各位嘉賓的蒞臨。
我今天為各位想要做的報(bào)告，主要是針對(duì)世界目前海工裝備這個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)概括和它前景的預(yù)測(cè)。
最近挪威船級(jí)社在跟我們客戶直接互動(dòng)的時(shí)候，常常會(huì)有航運(yùn)界或者是海工界的朋友提到問(wèn)題，問(wèn)題不外乎第一個(gè)大概都是未來(lái)的前景怎么樣，包括目前很低迷的民船的部分，還有好象蓬勃發(fā)展的海工部分。我們今天就針對(duì)這個(gè)議題來(lái)探討，希望這30分鐘之后，各位對(duì)市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)更清楚的了解。
首先，我還是簡(jiǎn)單的定義一下一些名詞，我分成幾個(gè)不同的類別，有幾個(gè)標(biāo)題是被我用紅色的字特別標(biāo)識(shí)出來(lái)的，這是目前對(duì)我們國(guó)家海工裝備市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程很重要的一些項(xiàng)目。第一個(gè)鉆井的設(shè)備，第二個(gè)是未來(lái)會(huì)有進(jìn)一步訂單的生產(chǎn)設(shè)備，還有一個(gè)是海工支持船，也是紅色的標(biāo)識(shí)，因?yàn)槟壳爸袊?guó)在海工支持船的數(shù)量上已經(jīng)做到全世界的第一名。
我們很簡(jiǎn)單的來(lái)看一下海工裝備主要分類的方法，第一個(gè)在勘探的部分不計(jì)的話，從鉆井開(kāi)始，隨著海洋水深深度不一樣，它所使用的海工裝備是不一樣的。最后這個(gè)階段需要的是超深的水深，也就是1500米以上水深鉆探的部分，這個(gè)部分會(huì)用浮式的平臺(tái)或者是鉆井船來(lái)處理。這個(gè)也是目前價(jià)值最高的部分，大部分的訂單都被韓國(guó)拿走。
生產(chǎn)平臺(tái)的部分，水深由淺到深，也有不一樣的分類。另外，它有一個(gè)特色，隨著這個(gè)平臺(tái)和海床固定的方式，也會(huì)產(chǎn)生不一樣的海工裝備的配套。在水深超過(guò)某一個(gè)限度之后，接下去不外乎兩種，一種用的是錨鏈或者是系泊的方式定位，另外一種是自己本身有DP的系統(tǒng)。
如果我們回顧生產(chǎn)設(shè)備，韓國(guó)訂單拿得蠻多的一個(gè)部分，就是FPSO，可能它有很多水下生產(chǎn)的設(shè)備或者是支撐的一些線路或者是電纜。
如果要看海工市場(chǎng)，第一個(gè)問(wèn)題會(huì)被問(wèn)到，我到底該怎么解讀這個(gè)市場(chǎng)，看什么樣的數(shù)據(jù)可以得到明確的方向。第一個(gè)我們給各位建議的是看看油價(jià)能不能支撐，看看這些可以花錢做設(shè)備的定制和鉆探、生產(chǎn)的公司，有沒(méi)有足夠的現(xiàn)金可以用，就是要看目前的油價(jià)或者是氣價(jià)能夠支撐的價(jià)位在哪里。當(dāng)然隨著全球人口的不斷成長(zhǎng)，對(duì)舒適生活的需求，其實(shí)能源的消耗比以往還要加大的。能源需求的部分，除了每天用掉的能源之外，對(duì)于能源公司來(lái)說(shuō)，有一個(gè)非常重要的因素，它究竟手上還有多少儲(chǔ)備量，也就是已經(jīng)探明的這些資源，然后這些資源也屬于我可以開(kāi)發(fā)的范圍，但還是沒(méi)有開(kāi)發(fā)使用的，這個(gè)是每個(gè)能源公司非常專著的事情。第二個(gè)，當(dāng)然要看公司有沒(méi)有投資的計(jì)劃，有沒(méi)有油氣田要開(kāi)采，或者有沒(méi)有對(duì)有些項(xiàng)目有大批的資金預(yù)算準(zhǔn)備投資，待會(huì)我們會(huì)看到詳細(xì)的清單。第三個(gè)，我在這個(gè)市場(chǎng)上需要的海工裝備是用承租的還是自己制造，如果是大型的油氣井在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍，可能傾向于自己制造。如果小的油田，租金還可以，生產(chǎn)周期也不長(zhǎng)，有合適的裝備就租進(jìn)來(lái)。但是要非常小心，每一個(gè)生產(chǎn)設(shè)備，處理設(shè)備的部分，隨著油氣井里面的成分不一樣，它的配置是不同的，也不像民船一樣，我可以在市場(chǎng)上隨便抓一艘船明天就可以開(kāi)始運(yùn)船了。鉆井船比較容易有變通性，實(shí)際上可以在市場(chǎng)上找到同型的鉆井船，在需要開(kāi)發(fā)的區(qū)塊加大力度，這個(gè)在市場(chǎng)上或許就比較容易得到這些沒(méi)有固定長(zhǎng)期訂單裝備的支持，所以也會(huì)引發(fā)當(dāng)我預(yù)備這個(gè)海工裝備的時(shí)候，我沒(méi)有非常長(zhǎng)的合約甚至我沒(méi)有合約，我就開(kāi)始定船了，有這樣的船東或者操作方出現(xiàn)。伴隨著前三個(gè)步驟，如果氣價(jià)和油價(jià)可以支撐，投資需求有的話，相對(duì)于海工支持船的訂單是暢旺的。
接下來(lái)這幾個(gè)圖片，是給各位作支撐性的文件。這個(gè)頁(yè)面跟各位報(bào)告的是，橙色的這條線是國(guó)際的油價(jià)走勢(shì)，一條一條的是每年海工裝備所定制的數(shù)量。這里我們必須要非常小心去看，這邊連海工支持的船舶，也包括在里面。所以您會(huì)看到，甚至在2007年左右，它的定單數(shù)量甚至有高達(dá)將近1200艘左右，因?yàn)槎ㄖ屏撕芏嘈⌒偷暮９ぶС执４笮秃９ぱb備的訂單，每年最高峰也不過(guò)是110個(gè)。
另外一個(gè)值得大家注意的是，在油價(jià)比較低迷的1990年到2000年，這將近十年當(dāng)中，其實(shí)海工裝備的訂單其實(shí)是不暢旺的。最近這幾年海工市場(chǎng)的暢旺有一部分是民船的訂單往下走，民船生產(chǎn)的空間可以提供海工裝備生產(chǎn)的需求，以前海工裝備要制造，找不到船廠。有可能現(xiàn)在短暫的現(xiàn)場(chǎng)在回補(bǔ)1990年到2000年這十年的空白期而已。這些船的年紀(jì)大概在25年左右，也是接近要更替的時(shí)候。
各國(guó)對(duì)海工投資的力度，從國(guó)別跟從公司來(lái)看，投資力度從2013年到2016年最大的國(guó)家大概是巴西，主要是巴西外海的油田開(kāi)發(fā)問(wèn)題，這也算是他找到的國(guó)家可以掌控的自由的資源。第二名是挪威，挪威也找到一個(gè)新的油氣田，它的投資力度也是大的。接下來(lái)就是美國(guó)的，然后UK，澳洲是外海的天然氣田的開(kāi)發(fā)。安哥拉這些國(guó)家都有天然氣田，新的蘊(yùn)藏量探明之后在準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)過(guò)程中。前面這幾個(gè)國(guó)家當(dāng)中，看不到中國(guó)，如果看最后一名UAE，UAE是傳統(tǒng)生產(chǎn)油的大國(guó)，一般在陸地上生產(chǎn)，它的陳本最低。投資的力度能夠排上這個(gè)榜的，都至少在500億美金左右，顯然我們國(guó)家的投資力度是還排不上這個(gè)排名榜的。世界上在海洋水域已經(jīng)探明的油氣田去做說(shuō)明的話，目前南海的探勘還屬于比較早期，所以很多資源醞釀還無(wú)法確認(rèn)，開(kāi)發(fā)的力度當(dāng)然也比歐美晚將近三十到四十年。
如果從對(duì)外宣布投資力度的公司來(lái)看，第一名就是巴西的，其實(shí)它是跟巴西的投資直接相關(guān)的，如果能夠找到國(guó)家可以掌控的資源，國(guó)家型的能源公司可以大力投資去開(kāi)發(fā)，當(dāng)然海工裝備伴隨著制造的商機(jī)，這個(gè)市場(chǎng)一定是確定的，要不然你就必須要爭(zhēng)取國(guó)際性能源公司，它也有它的母國(guó)和傳統(tǒng)市場(chǎng)，不一定有大量的油氣田，但因?yàn)樗诤Ｑ筱@探或者是開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域已經(jīng)鉆研多年，所以它是國(guó)際型的能源公司，目前最頭痛的問(wèn)題，希望進(jìn)一步能夠找到屬于自己的蘊(yùn)藏量。在這邊我必須要跟各位再報(bào)告一個(gè)比較奇特的數(shù)字，到2010年為止，全世界還沒(méi)有開(kāi)發(fā)的蘊(yùn)藏量，大概80%是掌握在國(guó)際型的能源公司的手里。但這個(gè)數(shù)字到2010年之后完全改觀，90%的油氣資源掌握在國(guó)家型的能源公司手里，這也是為什么我們國(guó)家能源型公司在海工能源開(kāi)發(fā)重要的原因。當(dāng)然不管是國(guó)際型的能源公司還是國(guó)內(nèi)型的能源公司，他們對(duì)海工裝備品質(zhì)是不馬虎的，很多大型的公司都會(huì)有公司自己規(guī)定的查檢方式，也就是要符合他們的資質(zhì)，交期也是他們看中的一點(diǎn)。
看這個(gè)圖，以投資國(guó)第二名挪威來(lái)說(shuō)，看不到他的貨運(yùn)公司在清單里，很多國(guó)際型的能源公司也在北海油氣田的開(kāi)發(fā)上面投資了金額在開(kāi)發(fā)挪威北海水域的油氣資源。
我們目前所見(jiàn)到過(guò)去這三到五年，應(yīng)該說(shuō)是有史以來(lái)第二次海工裝備的大成長(zhǎng)。第一次是在1970、1980年代，第二次大概是在2007、2008經(jīng)濟(jì)開(kāi)始崩盤(pán)之后，民船的訂單沒(méi)有那么多之后，轉(zhuǎn)到海工裝備來(lái)。我們?cè)诤９ぱb備領(lǐng)域起步是比較慢的國(guó)家，無(wú)論是在技術(shù)的儲(chǔ)備還是裝備的儲(chǔ)備上面，都是落后于韓國(guó)和新加坡，至少是在十到十五年。
在成長(zhǎng)量的方面，我們有三個(gè)簡(jiǎn)單的摘錄的圖示，藍(lán)色的部分代表的是陸上資源開(kāi)發(fā)的部分，紅色的部分是水下的�？梢钥吹剑谋壤窃谥鹉甑纳�，最主要是因?yàn)槿菀滋娇钡年懮腺Y源，平坦地方的油井都可能找到，再接下來(lái)是很難生產(chǎn)的高山或者是偏遠(yuǎn)的地區(qū)，就像俄羅斯有一片油氣田蘊(yùn)藏在北極圈范圍之內(nèi)，開(kāi)采不太容易。第二個(gè)圖是，如果把水深大約以500米為界劃分為淺水和深水區(qū)，可以看到深水區(qū)在海洋油氣田的產(chǎn)量里面占比較大的比重，甚至到2020年，以海洋氣的部分實(shí)際上跟海洋的油，以同樣的熱值當(dāng)量算的話，幾乎是一樣的，也就是說(shuō)海洋氣田的成長(zhǎng)會(huì)快于海洋油田的成長(zhǎng)。這時(shí)候必須要跟各位提示另外一個(gè)發(fā)展的重點(diǎn)或者是方向，海工生產(chǎn)的設(shè)備，有一部分是天然氣專屬的設(shè)備，那個(gè)部分比較容易從民船的制造廠轉(zhuǎn)型到海工的生產(chǎn)設(shè)備。
這個(gè)蠻有趣的圖，主要要說(shuō)明兩個(gè)事情，一個(gè)是全球的海洋石油的蘊(yùn)藏量，隨著上面的年表演進(jìn)，可以看到它的水深，越大塊的表示越大型的油田。我們當(dāng)然它是希望在陸地上，最容易開(kāi)發(fā)，如果不幸在水里，我們當(dāng)然也希望它是在淺淺的水里。隨著探勘技術(shù)越來(lái)越先進(jìn)，最近找到的油田氣田都已經(jīng)是在水深比較深的地方，負(fù)2000代表負(fù)2000米，有大型的油田，但是技術(shù)上誰(shuí)能夠開(kāi)發(fā)?有蘊(yùn)藏量在那里，但你開(kāi)發(fā)得了嗎?接下去開(kāi)發(fā)的成本，現(xiàn)在的油價(jià)可以支撐這樣困難開(kāi)發(fā)成本嗎?如果油價(jià)崩盤(pán)，是不是深水的油氣田不開(kāi)發(fā)?非常有可能的。所以看這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，要非常小心。右邊這個(gè)圖，代表離岸的距離，確定是在水中了，隨著年表的演進(jìn)，可以看到離水越來(lái)越遠(yuǎn)的地方，找到大型的油田，這個(gè)300代表離岸300公里。100公里以內(nèi)我們還可能會(huì)就它到底用管道合適還是用載具合適，超過(guò)100米以上的油田或者是氣田的開(kāi)發(fā)，大概就很難使用管道了吧，當(dāng)然這個(gè)要個(gè)案去分析。我只能說(shuō)隨著探勘的技術(shù)越來(lái)越進(jìn)步，淺水、近海的地區(qū)都已經(jīng)勘探清楚，接下去找到的大型生產(chǎn)的油田，可能有一部分在離岸邊蠻遠(yuǎn)，水深蠻遠(yuǎn)的地方。還是要跟各位報(bào)告，要非常小心去關(guān)心這個(gè)市場(chǎng)，或許它的市場(chǎng)沒(méi)有想象得那么簡(jiǎn)單，沒(méi)有想象得那么大。
曾經(jīng)有人好奇的問(wèn)我，這些小小的泡沫，如果是在100公里以內(nèi)的，這些小小的東西怎么辦?這就牽涉到海工裝備的生產(chǎn)集聚的問(wèn)題，如果是大型的油氣田，又是近海，淺水的，當(dāng)然是希望用固定式的，造價(jià)便宜的，比較容易掌控的生產(chǎn)平臺(tái)。如果是小型的，可能它的儲(chǔ)量只有三年五年，為了這三年五年的開(kāi)發(fā)去定制一個(gè)大型的裝備，是不經(jīng)濟(jì)的，可能就會(huì)用可以移動(dòng)式的裝備，這就是為什么上一撥的定單在韓國(guó)定得很多，因?yàn)樗畹倪m用性比較靈活，本身船也是可以移動(dòng)的，特別適合小型的油田或氣田的開(kāi)發(fā)。
有幾個(gè)補(bǔ)充的資料給各位看一下，數(shù)字上去支撐剛剛的圖。第一個(gè)小于100公里和大于100公里未開(kāi)發(fā)的油井，它的數(shù)量大概小于100公里是1471個(gè)，大于100公里的是1065公里，數(shù)量是相當(dāng)?shù)�。從目前海工支持船舶的�?shù)量來(lái)看，這是目前全球以海工裝備來(lái)說(shuō)，我們把它分為鉆探、生產(chǎn)和支撐三種大類別，可以看到這個(gè)比例代表在目前還未交付的訂單里面跟現(xiàn)有裝備里面的對(duì)比，是不是要繼續(xù)投入船型的開(kāi)發(fā)或者這個(gè)船型繼續(xù)定制的空間大不大?各位企業(yè)主可能要加以思索。你也會(huì)看到有些比例是小的，比如說(shuō)10%，這是沒(méi)有動(dòng)力的把舉，造價(jià)非常便宜的，只是在淺水的部分應(yīng)用。這些最主要的訂單呢，有48個(gè)訂單，占27%，這些是目前韓國(guó)最主要獲利的工具，也就是這是我們國(guó)內(nèi)生產(chǎn)上還沒(méi)有突破的海工裝備，以一個(gè)總噸對(duì)比韓國(guó)能夠拿到訂單的價(jià)格是我們的八倍，韓國(guó)拿了很少的OSV。
從整理的表來(lái)看，我們另外整理了一欄平均的造價(jià)。從這個(gè)表的整理來(lái)看，可以很清楚看到某些東西看起來(lái)是市場(chǎng)上或許已經(jīng)開(kāi)始注意到的，開(kāi)始有訂單，每一個(gè)訂單背后都隱含著固定的合約，也就是說(shuō)它已經(jīng)知道是要為哪一個(gè)油氣田開(kāi)發(fā)生產(chǎn)做這樣的訂單的。一般來(lái)說(shuō)，這些貴的裝備大部分都有，只是合約的長(zhǎng)或短而已。那鉆探設(shè)備，因?yàn)樗撵`活性比較高，甚至也會(huì)有沒(méi)有訂單就開(kāi)始出現(xiàn)也人定制的狀況。
如果我們?nèi)タ碠B1109，除以三年來(lái)看，三年的總成果，OSV這邊的訂單周期比較短。這些大型的海工項(xiàng)目，一般定制到交付要兩到三年，所以它的市場(chǎng)不像民船一年又幾千艘的訂單，但它的單價(jià)是比較高的。我們國(guó)家的訂單是第一名，但金額只有360億美金，韓國(guó)相對(duì)于我們的訂單數(shù)量只有我們的四分之一，但它的金額幾乎是我們的兩倍，事實(shí)藏在這些數(shù)字的背后，因?yàn)樗膽?zhàn)略和在它那里定制的裝備，跟我們這邊有很大的差別。
從船東別來(lái)看，還是要非常注意到花錢最多的船東別，其實(shí)美國(guó)是最大的客戶，再接下來(lái)是歐洲的挪威。如果船企在拜訪客戶的清單里面，除了跑歐洲看重要的設(shè)備和裝備之外，不要忘記美國(guó)市場(chǎng)，客戶就在那里。
如果以2012年一年的數(shù)字來(lái)看，中國(guó)的海工我們交付的金額應(yīng)該是超過(guò)韓國(guó)的，但這是有一個(gè)原因，因?yàn)轫n國(guó)生產(chǎn)比較昂貴或者生產(chǎn)期比較長(zhǎng)的海工裝備，他還沒(méi)有交付，不是我們超前了，我們比較簡(jiǎn)單的東西已經(jīng)陸續(xù)交付了。如果從每一年看，市場(chǎng)的金額大概是多少?2010年的交付產(chǎn)值大概是530億美金左右，2012年大概是在360億美金左右，市場(chǎng)只有這么大，沒(méi)有非常大的市場(chǎng)。所以它不是一個(gè)無(wú)限可以擴(kuò)大的市場(chǎng)，也不是一個(gè)救中國(guó)所有船企的解套方案。
我們?nèi)绻麖牟煌膰?guó)別或者區(qū)域別來(lái)看，從技術(shù)比較簡(jiǎn)單，水深比較淺到技術(shù)比較難的，水深比較深的，中國(guó)的造船小型的第一名，72個(gè)。這個(gè)部分是韓國(guó)，它目前已經(jīng)走到最右上角。我們是第三梯隊(duì)的。
可以看一下orderbook80%的成長(zhǎng)量，大概有70%在2013或者是2014年要交付。如果對(duì)于市場(chǎng)接下來(lái)發(fā)展有興趣的各位，可以去看一下，對(duì)于鉆井設(shè)備，我們搜集的資料，包括它的使用率，包括它的租金，包括它的成長(zhǎng)需求，包括目前延遲交付的狀況。在原本要2012年交付的29個(gè)裝備里面，只有12個(gè)交付而已。專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)把它的全力投注在高價(jià)的商品上面，因?yàn)樗舆t交付對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的影響很大，不管是能源公司或者是船企的罰金。
OSV是我們國(guó)內(nèi)最專長(zhǎng)的船型，預(yù)計(jì)它的定單還會(huì)繼續(xù)往上走，因?yàn)橐С纸酉聛?lái)的生產(chǎn)和繼續(xù)的開(kāi)發(fā)。
最重要的結(jié)論，有幾個(gè)重點(diǎn)，第一個(gè)已經(jīng)有新的技術(shù)了，新的技術(shù)一定要密切去掌握，包括探勘的技術(shù)，也包括海工裝備的新設(shè)計(jì)。新設(shè)計(jì)不外乎著重省能源，或者環(huán)保型的設(shè)計(jì)理念。第二個(gè)是針對(duì)惡劣的海上工況，或者是超深超遠(yuǎn)的地方，這種不太有人能夠做到的市場(chǎng)。我們認(rèn)為機(jī)會(huì)還是在高端的領(lǐng)域，不管是所有的船型，包括海工支持船都會(huì)朝大型發(fā)展，因?yàn)樗叩暮匠谈h(yuǎn)，數(shù)量更多。超深水是下一撥決戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)。
在海工油氣井開(kāi)發(fā)的過(guò)程，這些設(shè)備建造期需要的支持船，也是接下來(lái)的訂單，要小心把握這個(gè)商機(jī)。生產(chǎn)裝備會(huì)有大的訂單，如果油價(jià)還能支撐，氣價(jià)還能支撐。
最后一個(gè)，到底我們的南海和北極，是不是我們要爭(zhēng)取的，如果是，它的技術(shù)切入面會(huì)不一樣，所以從不同的切入面看。我們引述達(dá)爾文的一句話，我們面對(duì)艱難的環(huán)境，最終如果能夠生存下來(lái)的，并不是最強(qiáng)壯和最聰明的人，而是那些最會(huì)處理變革的人。我們給各位的建議，要慎選合作方。
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