在全球眾多能源服務企業(yè)中，最耀眼的莫過于走在前端的3大油服技術商——以測井起家的斯倫貝謝(Schlumberger)、靠固井發(fā)跡的哈里伯頓(Halliburton)以及因鉆頭揚名的貝克休斯(BakerHughes)。憑借各自強大的專業(yè)技術和經(jīng)驗，3大巨頭多年來在油服市場“呼風喚雨”，但眼下卻開始被一眾小規(guī)模競爭者“圍剿”，固若金湯的市場地位正在動搖。
隨著頁巖氣浪潮的來襲，越來越多的公司將眼光投向有利可圖的水力壓裂技術，一些獨立公司紛紛組建自己的水力壓裂團隊，大肆搶占市場份額。這些中小型油服商和獨立公司均認為，水力壓裂技術主要是通過向頁巖層中注入水和化學物質釋放其中的天然氣和石油，他們能以更低的價格完成同樣的工作。
據(jù)了解，包括納伯斯工業(yè)(NaborsIndustries)、基本能源服務(BasicEnergyServices)和Patterson-UTI能源在內的多家小型油田服務公司，為了擴大業(yè)務足跡已經(jīng)開始搶購訂單。此外，一些初創(chuàng)公司對水力壓裂技術也信心十足，稱頁巖產業(yè)壁壘——設備和專業(yè)技術成本，并非不可克服。
隨著競爭的加劇，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯的利潤已出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，受北美地區(qū)油田服務營收持續(xù)下滑的影響，斯倫貝謝一季度凈盈利下降3.2%，運營利潤率從去年同期的17%降至15.7%，北美業(yè)務收入下降4.2%至32.9億美元。
近幾年將業(yè)務重心放在北美的哈里伯頓，業(yè)績同樣不佳，去年利潤率從2011年的27.5%下降至18.4%，今年一季度僅為16.3%，一季度北美業(yè)務營收下降11%至37.1億美元，運營盈利下降43%至6.05億美元。“北美鉆探活動的下降和價格壓力被國際業(yè)務的增長所抵消。”哈利伯頓董事長兼首席執(zhí)行官戴夫-萊薩表示。
巴克萊資本在一份報告中指出，2012年，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯3巨頭在北美壓力技術市場的占有率，已經(jīng)從10年前的85%跌至63%。
近幾年，與油氣鉆探服務相關的關鍵設備和技術價格大幅下滑，從2011年底開始，美國天然氣價格一路下跌，到去年4月更是降至1.83美元/百萬英熱單位的歷史低點，這直接導致許多頁巖氣井出現(xiàn)虧損，生產商不得不減少開發(fā)活動，致使天然氣鉆機數(shù)量減少了46%。
業(yè)內本以為，隨著頁巖氣生產商對勘探開發(fā)“踩剎車”，油服公司“搶地盤”的熱情也將隨之下降，但從今年第二季度開始，生產商對勘探設備和服務的需求開始回溫。截至7月12日，美國鉆機數(shù)量為1759臺，環(huán)比增長2臺，其中天然氣鉆機數(shù)量較前一周增加7臺至362臺。
對于中小型油服商沖擊市場份額的舉措，貝克休斯首席技術官馬里奧-羅瑟夫表示：“從公司的角度而言，我們很討厭被一個只有20人的小團隊打敗，這不是很好的商業(yè)發(fā)展模式。”
“在我看來，更高超技術和更廣泛知識信息，才是立足市場不倒的法寶。”羅瑟夫補充稱。事實上，在鉆探熱潮初期，油服公司可以從搶購面積和擴大設備來搶奪客戶，但現(xiàn)在卻是技術的天下。
哈里伯頓計劃擴大投資預算，通過建立更高效、更結實的設備來擠壓小型競爭對手。此外，該公司還試圖與客戶建立更深入、更穩(wěn)定的合作關系，力圖“地上”“地下”一同出擊。
斯倫貝謝對高科技的熱情始終如一。該公司首席執(zhí)行官帕爾-吉布斯賈德表示，美國客戶對油服商在頁巖技術的要求和條件比較高，公司未來將向勘探技術研發(fā)投入更多資金。其實，目前斯倫貝謝在該方面的投資已經(jīng)高于哈里伯頓和貝克休斯兩公司的總和。
巴克萊分析師詹姆斯-韋斯特表示，頁巖氣的火爆促使勘探生產商將目光投向了頁巖油，后者需要更專業(yè)、更超前的技術，以及承擔更高風險的能力。“美國的鉆探重點已經(jīng)從頁巖氣轉向了更有前景的頁巖油，對油服公司而言，這不僅是成本仗，更是技術實力之爭。”韋斯特稱，“中小型企業(yè)在技術方面的實力還是無法和頂尖油服商抗衡。”
此外，哈里伯頓還將在成本方面下功夫，計劃通過改善和更新壓裂技術設備，提高效率、減少停機時間，將水力壓裂技術的成本投入保持在可控范圍內。
斯倫貝謝則打算拓寬業(yè)務范圍，其與油服商Cameron組建了一家主攻海底業(yè)務的合資公司OneSubsea，后者已于6月底正式運營，致力于為海底油氣市場生產和開發(fā)產品、系統(tǒng)，并提供高質量服務。斯倫貝謝和Cameron分別持股40%、60%，“OneSubsea整合了雙方的業(yè)務優(yōu)勢，將全面優(yōu)化海底生產系統(tǒng)，幫助客戶改進海底開發(fā)設施的生產和采收工作。”吉布斯賈德表示。
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