專家認(rèn)為完善大宗商品交易市場(chǎng)體系將緩解這一現(xiàn)狀
自古至今，能源豐富的地方都少不了聚焦的目光，如同名人出現(xiàn)的地方少不了閃光燈的匯聚。
能源如同人體的血液，為各個(gè)器官的正常運(yùn)行提供源源不斷的動(dòng)力。就像任何人都無法想象、也經(jīng)受不起沒有血液一樣，失去了能源，汽車沒有了充饑的“食物”、夜晚沒有了燈光的陪伴、就連平時(shí)從不離手的手機(jī)也將離我們遠(yuǎn)去……所有的一切都將停止。
任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都少不了能源的支撐，不管是傳統(tǒng)能源還是新型能源都將為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和市場(chǎng)化程度的深入，使得市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也在增加。企業(yè)對(duì)商品流通和市場(chǎng)提出了更高的要求，如何降低流通成本，提高流通效率，增加相關(guān)的信息交易和物流配送等功能，成為我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。
在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中，以2012年為例，煤炭仍然占據(jù)主要位置，占66%，石油接近20%，天然氣突破了5%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)的石油消費(fèi)正在高速增長(zhǎng)。但由于種種原因，中國(guó)的石油對(duì)外依存度卻正在不斷攀升。而由于其環(huán)保問題，煤炭正被逐漸淘汰。這不禁讓我們開始擔(dān)憂：中國(guó)的能源安全將走向何方?
隨著中緬油氣管道工程緬甸段天然氣管道工程建設(shè)全面完工，中國(guó)的國(guó)際能源貿(mào)易再次被拉回了公眾的視線之中。
從我國(guó)原油供需平衡情況來看，2012年我國(guó)原油全年表觀消費(fèi)量達(dá)到了4.76億噸，但是國(guó)內(nèi)的原油產(chǎn)量基本是維持在2億噸，進(jìn)口量達(dá)到了2.7億噸，出口量較低，約240萬噸。
在中國(guó)原油對(duì)外依存度的不斷上升之時(shí)，中國(guó)的能源行業(yè)開始尋找能夠緩解中國(guó)能源困局的方式。在今年的“京交會(huì)”上，業(yè)界便開始對(duì)這一問題展開了討論，而燃料油則作為原油的替代品之一也被放入了討論之內(nèi)。
市場(chǎng)供需整體放緩 未來供需缺口將縮小
“燃料油產(chǎn)量小幅增加，產(chǎn)出率逐年下滑。”在5月31日舉辦的“京交會(huì)·中國(guó)國(guó)際燃料油產(chǎn)業(yè)發(fā)展交易大會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱“交易大會(huì)”)上，中國(guó)石油大學(xué)油氣產(chǎn)業(yè)研究中心的主任董秀成用一句話概括了燃料油的發(fā)展現(xiàn)狀。
“交易大會(huì)”上，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合北京石油交易所共同發(fā)布的《2012年中國(guó)燃料油市場(chǎng)報(bào)告》顯示，近年來我國(guó)燃料油市場(chǎng)供需整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。2006-2012年燃料油表觀消費(fèi)量年均下降4.41%，產(chǎn)量年均下降1.4%。
對(duì)此，卓創(chuàng)資訊分析師張艷飛接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪表示，目前，燃料油消費(fèi)主要集中在地?zé)捲虾痛糜蛢纱蟀鍓K。然而，未來隨著國(guó)家對(duì)地?zé)捰驮吹闹饾u放寬以及地?zé)捈庸ぶ别s油虧損的加重，地?zé)掃M(jìn)口直餾燃料油將逐漸減少。另一方面，隨著船用油改氣的普及，船用油消費(fèi)量勢(shì)必受到影響。
同時(shí)，有相關(guān)專家表示，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的燃料油產(chǎn)量，由于現(xiàn)在原油的稀缺，很多煉化企業(yè)把原油提高加工手段，盡可能減少燃料油的生產(chǎn)，所以在中國(guó)境內(nèi)，燃料油國(guó)產(chǎn)的量是在減少的。
而且，從2012年數(shù)據(jù)分析，隨著國(guó)內(nèi)原油加工量進(jìn)一步提高，燃料油收率延續(xù)小幅下降態(tài)勢(shì)。
有專家表示，從國(guó)內(nèi)情況來看，預(yù)計(jì)到未來國(guó)內(nèi)燃料油消費(fèi)量將小幅增長(zhǎng)，但幅度不會(huì)太大，國(guó)內(nèi)供需缺口將逐漸緩慢縮小。國(guó)內(nèi)爐用油市場(chǎng)受節(jié)能替代限制繼續(xù)萎縮，內(nèi)貿(mào)船用燃料油需求受國(guó)內(nèi)水運(yùn)貨物量的增加而保持增長(zhǎng);地方煉廠燃料油原料需求受政策影響存在較大不確定性。未來受煉廠新增裝置較多，環(huán)保政策使燃料油收率下降，燃料油產(chǎn)量增長(zhǎng)有限。
對(duì)外依存度高 尷尬地位顯現(xiàn)
在燃料油產(chǎn)量逐步減少的同時(shí)，中國(guó)的石油貿(mào)易現(xiàn)狀也并不理想。
北京石油交易所總裁劉少賓的一番話道出了石油等大宗商品在國(guó)際貿(mào)易中的尷尬地位。“作為商品交易大國(guó)我們有多少話語權(quán)?進(jìn)入21世紀(jì)中國(guó)在大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域逐步成為世界關(guān)注的焦點(diǎn)，在石油、有色金屬、鐵礦石領(lǐng)域成為世界第一、第二消費(fèi)大國(guó)。中國(guó)正在成為全球大宗商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵因子，但是令中國(guó)企業(yè)尷尬的是，中國(guó)企業(yè)在許多大宗商品國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域方面往往被動(dòng)地接受價(jià)格，在大部分時(shí)間里是大宗商品價(jià)格上漲的主要買單者或者說買什么東西什么漲價(jià)，賣什么東西什么降價(jià)的被動(dòng)狀態(tài)。”
無獨(dú)有偶，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李勇武的一席話或許道出了我國(guó)燃料油在國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。“目前我國(guó)已經(jīng)是全球最大的燃料油需求市場(chǎng)，也是全球第一大燃料油的進(jìn)口國(guó)。同時(shí)我們的對(duì)外依存度越來越高，雖然消費(fèi)量巨大，但是也應(yīng)該清醒地看到，我們還沒有形成強(qiáng)大的燃料油貿(mào)易中心，企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易體系中的溢價(jià)能力還不強(qiáng)，與燃料油需求大國(guó)的地位還不相稱。”
據(jù)了解，燃料油產(chǎn)量較大的國(guó)家主要有俄羅斯、美國(guó)、伊朗和沙特等國(guó)，亞洲、中東、西歐及北美是主要的消費(fèi)地。
目前我國(guó)已經(jīng)是全球最大的燃料油需求市場(chǎng)，也是全球第一大燃料油的進(jìn)口國(guó)。凡是看到“最”或者“第一”等字眼，我們不禁都會(huì)問：“為什么?如此大的進(jìn)口量主要用在哪里了?”
對(duì)此，張艷飛表示，因國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能，促使國(guó)內(nèi)煉廠尤其是山東地?zé)挿e極擴(kuò)產(chǎn)。再加上國(guó)家對(duì)原油進(jìn)口資質(zhì)的嚴(yán)格把控，使地?zé)拠?yán)重缺乏油源，由此便加大對(duì)進(jìn)口直餾燃料油的采購(gòu)。而進(jìn)口燃料油消費(fèi)主要為兩個(gè)板塊，地方煉廠深加工原料和保稅船供油市場(chǎng)，其中原料約占比56%，保稅約占比44%。
有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)燃料油消費(fèi)量將突破5000萬噸，達(dá)到5200萬噸。據(jù)專家分析，2012年我國(guó)燃料油的供需平衡情況，表觀消費(fèi)量達(dá)到了3400萬噸，產(chǎn)量是1900萬噸。而且由于很多企業(yè)希望把重油進(jìn)一步深加工，未來國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量還會(huì)繼續(xù)下降。
我國(guó)燃料油消費(fèi)對(duì)進(jìn)口依賴度較大，雖然有一定出口量，但是這主要是根據(jù)國(guó)內(nèi)的總平衡來調(diào)劑的。有數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)出口量約1163萬噸，減少了5.7%。所以，未來國(guó)內(nèi)燃料油的供應(yīng)更立足于進(jìn)口。我國(guó)去年進(jìn)口了超過2680萬噸的燃料油，消費(fèi)的進(jìn)口依存度近80%，2011年達(dá)到最高點(diǎn)為88.28%。從2006年到2012年，我國(guó)燃料油進(jìn)口依存度基本呈現(xiàn)逐年走高趨勢(shì)，基本在60%以上。
然而，高消費(fèi)量和大進(jìn)口額并沒有給我國(guó)贏得相應(yīng)的話語權(quán)，國(guó)內(nèi)供需無法影響價(jià)格形成，與燃料油需求大國(guó)身份完全不符。
據(jù)劉少賓介紹，我國(guó)燃料油行業(yè)目前仍無法擺脫對(duì)新加坡市場(chǎng)的依賴，定價(jià)完全采用新加坡市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)口，避險(xiǎn)操作需要通過新加坡紙貨市場(chǎng)完成。使得國(guó)內(nèi)燃料油市場(chǎng)供需情況無法影響到價(jià)格形成，只能以新加坡價(jià)格指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。很多情況下，企業(yè)會(huì)因價(jià)格失真造成損失。
因此，關(guān)于能源安全這一常說常新的話題再次凸現(xiàn)出來。
完善大宗商品交易市場(chǎng)體系 助力燃料油產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在我國(guó)，不僅僅是燃料油的對(duì)外依存度不斷攀升，國(guó)際上企業(yè)的溢價(jià)能力與需求大國(guó)的身份存在距離，而且，目前我國(guó)整個(gè)原油對(duì)外依存度達(dá)到了56%，進(jìn)口量不斷增加，能源安全問題不得不引起重視。因此，如何進(jìn)一步提升我國(guó)企業(yè)在國(guó)際上的溢價(jià)能力與定價(jià)權(quán)，合理規(guī)避國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)給我國(guó)企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，如何為我國(guó)企業(yè)更好地“走出去”打下基礎(chǔ)，成為我國(guó)利用能源發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外的重要課題。
為此，中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示:“改善能源構(gòu)成、提升可再生能源和新能源在整個(gè)能源消費(fèi)構(gòu)成中的占比是解決原油對(duì)外依存度過高的根本舉措。”但能源結(jié)構(gòu)的改善是一個(gè)長(zhǎng)期、循序漸進(jìn)的過程。
與此同時(shí)，張艷飛表示，要想提升我國(guó)企業(yè)在國(guó)際上的溢價(jià)能力，首先政府在原料方面要放松管制，降低燃料油對(duì)外依存度。另一方面，可以通過發(fā)展壯大燃料油期貨來謀求我國(guó)在國(guó)際燃料油市場(chǎng)上的話語權(quán)。然而，目前我國(guó)燃料油期貨目前已形同虛設(shè)，零成交現(xiàn)象已司空見慣，發(fā)展舉步維艱，短期內(nèi)在話語權(quán)方面難有突破。
而且，我國(guó)燃料油需求正逐步萎縮，因此，要想在市場(chǎng)中占有不敗之地，提高國(guó)內(nèi)燃料油話語權(quán)，提升燃料油期貨的國(guó)際影響力，首先，燃料油期貨準(zhǔn)入制度應(yīng)放寬，促使更多小規(guī)模投資者進(jìn)入市場(chǎng)，活躍市場(chǎng)交投氣氛。其次，加強(qiáng)管制。促使燃料油期貨交易在公平、公正、有序、透明的氛圍下進(jìn)行，對(duì)投資者加強(qiáng)監(jiān)管，保護(hù)投資者的利益。
同時(shí)，周修杰表示，可通過建立高效、完善的原油期貨市場(chǎng)，增強(qiáng)對(duì)大宗商品價(jià)格的影響力。加之外匯市場(chǎng)靈活穩(wěn)健的外匯政策，從而規(guī)避大宗商品價(jià)格暴漲暴跌所帶來的不良影響。
然而是否我們有了發(fā)達(dá)的期貨市場(chǎng)，就萬事大吉呢?
目前在國(guó)際期貨的原油交易中，紐約商品交易所的原油價(jià)格是定價(jià)基準(zhǔn)，在燃料油交易中，新加坡股市公開市場(chǎng)價(jià)格是定價(jià)基準(zhǔn)，在有色金屬標(biāo)準(zhǔn)中，英國(guó)倫敦金屬交易市場(chǎng)是定價(jià)基準(zhǔn)，在農(nóng)藥產(chǎn)品中，芝加哥商品交易所的農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格是定價(jià)基準(zhǔn)。
但在劉少賓看來，這些都是表面現(xiàn)象，這些期貨市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的形成并不僅僅是因?yàn)橛辛私灰姿�，而是因�(yàn)榕c期貨交易所相配套完善的現(xiàn)貨交易交割功能、金融服務(wù)和物流服務(wù)功能。在芝加哥和英國(guó)倫敦有一批銀行家、商品投資基金、對(duì)沖基金，這些才是商品價(jià)格權(quán)的主導(dǎo)者。
而且，未來10到20年，中國(guó)能否成為世界大宗商品的定價(jià)中心，不僅需要期貨交易所，同時(shí)需要承載大宗商品國(guó)際貿(mào)易的現(xiàn)貨交易中心和物流中心，更需要國(guó)家從戰(zhàn)略高度培育和支持大宗商品交易市場(chǎng)的發(fā)展。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和市場(chǎng)化程度的深入，使得市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也在增加，生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)需要尋求規(guī)避和減少市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和途徑，在整個(gè)交易的過程中需要規(guī)避這樣、那樣的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)對(duì)商品流通和市場(chǎng)提出了更高的要求，如何降低流通成本，提高流通效率，增加相關(guān)的信息交易和物流配送等功能，成為我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。
單靠傳統(tǒng)的大宗商品市場(chǎng)是不能有效地滿足企業(yè)提出的更高要求的。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)任興洲表示，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求是探索和構(gòu)建更加方便、更加快捷的大宗商品交易市場(chǎng)和流通渠道，迫切需要利用現(xiàn)代的技術(shù)提升市場(chǎng)的功能和提高市場(chǎng)的流通效率。“在這種情況下，我國(guó)需要建立多層次的大宗商品交易市場(chǎng)，就提到了重要的議事日程上來。”
對(duì)于未來我國(guó)的大宗商品交易市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，劉少賓指出，其將與期貨市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)充分結(jié)合，參與國(guó)際商品定價(jià)體系，借鑒國(guó)際先進(jìn)理念和技術(shù)，完善現(xiàn)代金融和物流配套功能的四大趨勢(shì)。
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