昨日，中國(guó)石化(600028)發(fā)布公告稱，為公司境外全資子公司Sinopec Capital (2013)發(fā)行的35億美元債券提供無條件及不可撤銷擔(dān)保，而此次發(fā)債融資的所得款項(xiàng)凈額將被貸款給中國(guó)石化，主要用于收購(gòu)中國(guó)石化母公司——中國(guó)石油化工集團(tuán)公司的海外資產(chǎn)。
上周，Sinopec Capital (2013)發(fā)行了35億美元債券，這批債券由3年期、5年期、10年期和30年期四種不同期限組成，收益率分別為1.25%、1.875%、3.125%和4.25%。這一交易被稱為是亞洲十年來規(guī)模最大的一次債券發(fā)行交易。標(biāo)準(zhǔn)普爾給予 Sinopec Capital (2013)的優(yōu)先無擔(dān)保美元票據(jù)“A+”的長(zhǎng)期債務(wù)評(píng)級(jí)。
中國(guó)石化今年3月25日披露2012年年報(bào)的同時(shí)披露《中國(guó)石化收購(gòu)集團(tuán)公司境外部分上游權(quán)益的議案》獲通過。這意味著備受期待的第二輪母公司資產(chǎn)注入的開啟。據(jù)測(cè)算，此次收購(gòu)需要耗資約30億美元。
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