中國石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum Corporation.)周四在美國市場分兩批完成了11.5億美元債券的發(fā)行。
該公司將5年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.85個百分點,將10年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.90個百分點。最終的收益率定價較之前的指導(dǎo)區(qū)間下降了0.20個百分點,說明市場需求強(qiáng)勁。
一位了解該交易的投資者表示,認(rèn)購倍數(shù)在三倍以上。
據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),這是該集團(tuán)第二次在美國市場發(fā)行債券,上一次是在2011年4月份,共發(fā)行18.5億美元。
花旗集團(tuán)(Citigroup)和中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., IDCBY, 簡稱:工商銀行)旗下一家香港投行子公司擔(dān)任此次交易的牽頭簿記行,另外還有至少九家銀行參與經(jīng)辦。
穆迪投資者服務(wù)公司(Moody's Investors Service Inc.)對這批債券的評級為A1,標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard & Poor's)和惠譽(yù)國際評級(Fitch Ratings)給出的評級均為A+。
標(biāo)準(zhǔn)普爾稱,對這批債券的評級反映出中國政府極有可能在中國石油天然氣集團(tuán)出現(xiàn)財務(wù)困難時向其提供及時和充分的支持。
中國石油天然氣集團(tuán)是中國三大國有石油公司之一。
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