20世紀(jì)60年代，美國麻省理工的Sloan管理學(xué)院做了一個關(guān)于啤酒供應(yīng)鏈管理的實驗，實驗中用四組學(xué)生分別代表消費者、零售商、經(jīng)銷商、廠家，由此形成一個簡單的供應(yīng)鏈，并各自做出獨立決策。實驗結(jié)果表明不對稱的信息以及追求自身利益最大化，導(dǎo)致需求信息傳遞失真，其結(jié)果便是導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)д{(diào)。這就是后來彼得•圣吉在其名作《第五項修煉》中采納的啤酒游戲。
中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰認(rèn)為，如今這樣的游戲卻正在
光伏領(lǐng)域上演，游戲的參與者涵蓋了光伏領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)，包括上游的
多晶硅廠商，中游的光伏組件制造商與下游的安裝商。今年三季度國內(nèi)四大光伏巨頭尚德、英利、天合、賽維合計虧損額高達2.9億美元，整個光伏產(chǎn)業(yè)哀嚎遍地，而普遍認(rèn)為造成光伏產(chǎn)業(yè)寒氣逼人的主要原因是歐洲削減光伏補貼的政策導(dǎo)致市場需求下滑。也就是說光伏產(chǎn)業(yè)困境產(chǎn)生的主要原因來自于需求端出現(xiàn)問題。
但事實果真如此嗎？從國際光伏研究機構(gòu)Solarbuzz發(fā)布的季度報告來看，今年三季度全球光伏市場需求較去年同期增長20%。中投顧問發(fā)布的《2011-2015年中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》也顯示，光伏產(chǎn)業(yè)增速盡管有所放緩，但是裝機容量仍然在不斷增長。在需求端仍然保持增長的情況下將光伏企業(yè)的虧損完全歸咎于需求下滑顯然并不完全合理。
2010年全球光伏裝機容量快速增長，光伏需求不斷上升，訂單的增加導(dǎo)致下游的經(jīng)銷商逐步擴大訂貨量。訂貨的迅猛增長迫使光伏組件制造商不斷增加廠房，擴大生產(chǎn)規(guī)模，并加大了對上游多晶硅產(chǎn)商的訂貨量。多晶硅企業(yè)受訂單猛增的刺激，全面擴大產(chǎn)能。但是在這個過程中，由于信息的不完全以及基于自身利益最大的考慮，導(dǎo)致實際的需求在逆向傳遞的過程中被不斷放大。其結(jié)果是多晶硅企業(yè)和光伏組件制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模遠遠超過了實際的市場需求。這個時候，累積的問題便會全面爆發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)的形勢也隨之急轉(zhuǎn)直下。
中投顧問研究總監(jiān)張硯霖認(rèn)為，這種需求的較小變化卻導(dǎo)致庫存過度增加，進而引起滯銷和不景氣的現(xiàn)象，是存貨加速器理論在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)生作用的結(jié)果。實際上，對于光伏企業(yè)來說，其擴大產(chǎn)能的做法只是對市場需求增加的回應(yīng)，也是追求自身利潤的必然結(jié)果，這本身并不存在任何問題，問題主要出現(xiàn)在需求信息傳遞過程中的失實。信息放大造成光伏企業(yè)的產(chǎn)能超過了實際的市場需求并導(dǎo)致惡性循環(huán)。
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