PVinsights數(shù)據(jù)顯示，上周組件價格再次出現(xiàn)下跌，晶體硅太陽能電池組件甚至出現(xiàn)1.10美元/瓦的低價。由于上半年歐洲需求疲軟，加上國內(nèi)公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，歐洲港口庫存積壓一度達(dá)到接近10GW。進(jìn)入7月份以來，德國需求回暖，庫存逐漸回復(fù)到正常水平。預(yù)計光伏價格仍然具備一定下降空間，但有望在3季度內(nèi)企穩(wěn)。
2月份以來，光伏產(chǎn)品價格全線下跌，組件價格跌幅接近40%，電池片、硅片以及多晶硅價格也都出現(xiàn)了30%左右的下滑。價格的大幅跳水導(dǎo)致各環(huán)節(jié)毛利水平的急劇下降，下游組件價格下跌帶來的壓力逐漸向上游傳遞。在行業(yè)景氣度下滑時期，公司嚴(yán)抓管理，在所有環(huán)節(jié)盡可能降低成本，行業(yè)進(jìn)入精耕細(xì)作的微利階段，行業(yè)整合已經(jīng)開始。
國內(nèi)市場啟動，全球需求穩(wěn)定
國內(nèi)出臺上網(wǎng)標(biāo)桿電價，提振國內(nèi)市場的啟動。根據(jù)我們的了解，第三季度，國內(nèi)需求可能達(dá)到1GW，全年國內(nèi)的光伏項目招標(biāo)總量可能超過2GW。限制光伏電站發(fā)展的主要原因之一的占地面積較大，每MW需要占地30-50畝。國內(nèi)光照條件較好的青海、西藏等地區(qū)土地資源充足，加上近年來電網(wǎng)建設(shè)的加強(qiáng)，使得國內(nèi)具備良好的電站建設(shè)條件。從全球來看，預(yù)計今年全球安裝量基本與去年持平或略有增長，行業(yè)在經(jīng)歷的多年的快速增長以后進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。
關(guān)注設(shè)備和輔材市場
光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多數(shù)環(huán)節(jié)都已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)。目前國內(nèi)廠商在主要設(shè)備方面進(jìn)口依存度仍然很高，包括多線切割機(jī)、絲網(wǎng)印刷機(jī)、自動焊壓機(jī)等重要設(shè)備全部依靠進(jìn)口，且價格不菲。設(shè)備的進(jìn)口替代是行業(yè)重要的發(fā)展趨勢，精功科技和京運通在實現(xiàn)了多晶硅鑄錠爐的國產(chǎn)化以后，得到了相當(dāng)豐厚的收益。在輔材方面，產(chǎn)業(yè)鏈中尚未實現(xiàn)國產(chǎn)的環(huán)節(jié)主要是銀漿和電池背板，很多企業(yè)在積極進(jìn)行研發(fā)或試生產(chǎn)。光伏行業(yè)中，新的產(chǎn)品供應(yīng)商要進(jìn)入一線廠商的采購名單需要較長時間，對于規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等都有較高的要求。目前EVA膜、光伏玻璃都已實現(xiàn)國產(chǎn)，預(yù)計在2-3年內(nèi)，全部輔材都將實現(xiàn)國產(chǎn)，光伏組件成本將進(jìn)一步降低。
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