自5月29日停牌至今的美都控股終于揭曉了所策劃重大事項(xiàng)的“謎底”：公司欲24.6億收購(gòu)美國(guó)一家油氣開(kāi)采公司100%股權(quán)，進(jìn)而推進(jìn)對(duì)國(guó)內(nèi)尚屬空白的致密油氣田、頁(yè)巖油氣田核心開(kāi)發(fā)技術(shù)的掌握。在頁(yè)巖油氣概念的“誘惑”下，公司實(shí)際控制人攜手八大機(jī)構(gòu)成為此次收購(gòu)的“金主”。
美都控股今日公告，擬以2.46元/股的價(jià)格向包括公司實(shí)際控制人在內(nèi)的9名特定對(duì)象增發(fā)不超過(guò)10億股，募資24.6億元用于收購(gòu)Woodbine Acquisition LLC (下稱“WAL公司”)并執(zhí)行Woodbine油田產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。收購(gòu)?fù)瓿珊�，按�?guī)劃WAL公司2014年部署新井54口、2015部署新井35口、 2016年部署新井35口;預(yù)計(jì)2014年年產(chǎn)值197262萬(wàn)元、凈利潤(rùn)74626萬(wàn)元。
明細(xì)來(lái)看，本次定增發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東暨實(shí)際控制人聞?wù)迫A，以及嘉實(shí)資本管理有限公司、珠海橫琴新區(qū)長(zhǎng)實(shí)股權(quán)投資基金(有限合伙)、合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司、深圳阜財(cái)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長(zhǎng)沙樹(shù)德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島河匯河?xùn)|投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波聯(lián)潼股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、泰達(dá)宏利基金管理有限公司等8家投資機(jī)構(gòu)。
公告稱，本次定增的前置條件是成功完成對(duì)WAL公司100%股權(quán)的收購(gòu)，如上述收購(gòu)事項(xiàng)未順利完成，本次定增事項(xiàng)將可能被終止。
對(duì)于收購(gòu)目的與標(biāo)的情況，公告披露，WAL是一家純石油天然氣開(kāi)采企業(yè)，其擁有的位于Eagle Ford地區(qū)的油氣田開(kāi)發(fā)區(qū)塊位于美國(guó)著名的油氣產(chǎn)區(qū)，該區(qū)塊勘探程度高，構(gòu)造、儲(chǔ)層、儲(chǔ)量等落實(shí)，已經(jīng)進(jìn)入全面開(kāi)發(fā)階段前的初期開(kāi)采階段。
WAL公司自2010年購(gòu)買(mǎi)油田以來(lái)，已經(jīng)組建了自有的石油開(kāi)發(fā)管理隊(duì)伍，對(duì)油田的儲(chǔ)量、產(chǎn)能、開(kāi)發(fā)管理等方面進(jìn)行了有效的探索。WAL公司已投產(chǎn)井具有單井產(chǎn)量高，回報(bào)率高等特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)近5年的勘探開(kāi)發(fā)，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。WAL公司掌握了采用長(zhǎng)水平井分段壓裂開(kāi)采致密油氣及頁(yè)巖油氣藏的技術(shù)，對(duì)油田進(jìn)行全面開(kāi)發(fā)符合公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃需求。
WAL公司的油田位于德克薩斯州東部，休斯敦市和達(dá)拉斯市之間，橫跨 Madison、Brazos和Grimes三個(gè)郡，距離休斯敦市區(qū)約100英里(160公里)，距離達(dá)拉斯市區(qū)約144英里(230公里)。WAL擁有礦權(quán)的總占地面積為17267英畝(約69.86平方公里)，平面上工作權(quán)益面積15097英畝(約61.08平方公里)，占總面積的87.43%;縱向上擁有礦權(quán)為：Woodbine層100%礦權(quán)，Eagle Ford層、Buda層、Georgetown層約90%礦權(quán)。
WAL公司擁有的油田區(qū)塊自2008年開(kāi)始鉆探開(kāi)采，截至2013年5月底，共有油井54口(其中直井13口，水平井40口)，開(kāi)井53口�？�?cè)债a(chǎn)油氣當(dāng)量8058桶/天，凈日產(chǎn)油氣當(dāng)量5211桶/天，目前該區(qū)塊已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模開(kāi)發(fā)的初期階段。
通過(guò)本次收購(gòu)，美都控股將增強(qiáng)自身在能源領(lǐng)域的市場(chǎng)地位和盈利能力，推進(jìn)對(duì)國(guó)內(nèi)尚屬空白的致密油氣田、頁(yè)巖油氣田核心開(kāi)發(fā)技術(shù)的掌握。
收購(gòu)?fù)瓿珊�，美都控股�?jì)劃在2014年至2016年的三年內(nèi)累計(jì)開(kāi)鉆新井124口。新井建設(shè)完成后，WAL公司新增124口井的年產(chǎn)油能力預(yù)計(jì)達(dá)到331萬(wàn)桶/年。依據(jù)目前的市場(chǎng)行情，預(yù)計(jì)2014年年產(chǎn)值197262萬(wàn)元和凈利潤(rùn)74626萬(wàn)元。
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