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·電信困局與重組

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上傳時間：2010-09-29 10:07:13

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•2007年，中國移動繼續(xù)保持“一枝獨(dú)秀”，其他三家運(yùn)營商則處于停滯甚至下滑狀態(tài)。2005~2007年四大運(yùn)營商的用戶發(fā)展?fàn)顩r、語音業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和增值業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r。中國電信行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)處于一種困局狀態(tài)，國家必須作出某種變革的決策。

•重組的時間已經(jīng)相當(dāng)緊迫，繼續(xù)拖延對整個產(chǎn)業(yè)打擊相當(dāng)大。中國電信等三家運(yùn)營商對扭轉(zhuǎn)競爭劣勢無能為力，中國移動發(fā)展TD-SCDMA也缺乏壓力，3G進(jìn)程的嚴(yán)重落后損害了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利益，并且也將危及TD-SCDMA的未來。

•在假設(shè)重組按照最廣泛流傳的方案進(jìn)行的情況下，分析重組對各運(yùn)營商的直接影響，中國聯(lián)通將是重組直接受益最大的運(yùn)營商。

•長期而言，用戶將從2G向3G遷移，而中國的遷移速度有望較高。中國電信運(yùn)營市場將逐步進(jìn)入差異化競爭時代，競爭手段將多樣化。3G時代增值業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，有望遏制ARPU的下降趨勢。移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)逐步成形，移動運(yùn)營商價值無限。我們認(rèn)為競爭的天平有望向WCDMA運(yùn)營商傾斜，中國聯(lián)通將受益于此。

•結(jié)合聯(lián)通在不重組情況下的估值和重組情況下的短期受益及長期趨勢，現(xiàn)階段聯(lián)通A股合理價格中樞為11.9元，繼續(xù)維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

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